印度、巴西、土耳其、伊朗、越南制造业竞争力及潜力分析

我们经常可以听到这样的说法：

印度是南亚地区的工业强国，拥有相对完整的工业体系……

土耳其是中东地区的工业强国，拥有相对完整的工业体系……

南非是非洲唯一的工业强国，拥有相对完整的工业体系……

这个名单通常还包括巴西、墨西哥、伊朗和马来西亚等国家。

这些发展中国家真的都是工业强国吗？

他们真的都拥有相当完整的工业体系吗？

为了检验地区工业强国的含金量，我们选取了印度、巴西、墨西哥、土耳其、伊朗、印尼、越南、南非这八个有代表性的国家。

我们分别从规模上和技术上将这些国家与中美欧等工业发达国家进行对比，来分析地区工业强国的含金量。

一、地区工业强国和工业发达国家在规模上的对比

图1：地区工业强国能源消费总量对比

任何经济活动都要消耗能源，能源消费量与一个国家的工业规模密切相关。

虽然都是地区的工业强国，但这八个国家的差别巨大：

1、印度的能源消费总量远远超过其他国家

八个国家中印度属于第一梯队，巴西、伊朗和印尼处于第二梯队，墨西哥、土耳其、越南和南非则处于第三梯队；

巴西的能源消费总量在八个国家中虽然排名第二，但只有印度的三分之一左右；

2、印度能源消费总量的增长速度远高于其他国家

八个国家的能源消费总量过去几十年都保持了增长，但印度能源消费增长的速度远高于其他国家。

从2000年到2023年，印度能源消费总量增加了8.75亿吨标煤，远超其他国家。

人口因素印度能源消费总量高增长的重要原因之一，印度人均能源消费量的增长速度并未显著超过其他国家。

图2：主要工业国能源消费总量对比

从能源消费规模上来看，全球主要工业国经济规模的差别十分巨大：

1、中国、美国和印度的能源消费总量远超其他国家

中国处于第一档，美国处于第二档，印度处于第三档，三个国家都是独一档的存在。

三个国家之间的差距也是十分巨大的：中国接近美国的两倍，而美国则是印度的两倍有余。

2、巴西、伊朗和印尼的能源消费总量已经接近发达国家中德国和韩国的水平

此外，墨西哥和土耳其与德国和韩国的差距也并不大。

3、越南和南非两国的能源消费总量与德国和韩国仍然存在两倍左右的差距。

图3：地区工业强国发电量对比

八个地区工业强国的发电量规模同样差别十分巨大。

1、印度的发电量同样远远超过其他国家

这八个国家分为三个梯队：印度是第一梯队，巴西是第二梯队，其他国家属于第三梯队。

印度发电量是巴西的2.8倍，而巴西发电量则是其他国家的两倍左右。

2、印度发电量的增长速度也高于其他国家

八个国家的发电量都保持了增长，但印度的速度要高于其他国家。

从2000年到2023年，印度发电量增加了1.4万亿千瓦时，巴西发电量增加了3600亿千瓦时，其他国家的发电量都只增加了2000多亿千瓦时。

南非发电量增长速度最慢，2000年后基本没有什么增长。

图4：主要工业国发电量对比

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全球主要工业国的发电量同样是梯级分布：

1、中国、美国和印度的发电量是最高的三个梯级

中国处于第一档，美国处于第二档，印度处于第三档，三个国家仍然都是独一档的存在。

三个国家之间的差距也是十分巨大的：中国接近美国的两倍，而美国则是印度的两倍有余。

2、巴西、伊朗和印尼的能源消费总量已经接近发达国家中德国和韩国的水平

此外，墨西哥和土耳其与德国和韩国的差距也并不大。

3、越南和南非两国的能源消费总量与德国和韩国仍然存在两倍左右的差距。

图5：地区工业强国制造业增加值的对比

八个地区工业强国在制造业规模上的差距不如能源消费总量和发电量那样巨大。

1、印度制造业的规模仍然领先其他地区工业强国，但不再有倍数上的差距。

2、墨西哥制造业的规模超过巴西位居第二，与印度的差距也不到1000亿美元。

3、巴西、印尼和土耳其制造业的规模相当，都只有2000多亿美元。

4、伊朗、越南和南非制造业的规模都太小了，只有1000亿美元左右。

从能源消费总量到发电量再到制造业增加值，随着数据与工业相关程度的不断提高，印度的领先优势不断减少。

制造业增加值部分剔除了印度人口规模的优势，更能反映真实的工业实力。

图6：主要工业国制造业规模对比

全球主要工业国制造业的规模是阶梯状分布，不同台阶的差距极大：

1、中国和欧美日发达国家的制造业规模显著领先所有地区工业强国

中国、美国和日德两国的制造业规模是最高的三个梯级：中国处于第一档，美国处于第二档，德国日本处于第三档，这些国家都是独一档的存在。

即使是工业发达国家之间的差距也是十分巨大的：中国制造业规模是美国的1.7倍，美国制造业规模是德国的3.3倍。

2、印度制造业的规模已经超过了英法德等欧洲发达国家，但是与德国和日本仍然存在巨大的差距。

3、其他地区工业强国的制造业规模更小，更无法与发达国家相比。

从规模上看，八个地区工业强国完全无法与中国和美国两个工业最强大的国家相比，但是在部分指标上已经超过了英法意等欧洲发达国家。

中国和美国在各种指标上都拥有数量级的优势，未来没有任何地区工业强国具备挑战中美的实力。

印度是地区工业强国的天花板，各项指标都显著高于其他地区工业强国，部分总量指标已经超过了英法等发达国家。

二、地区工业强国和工业发达国家在产业完整性和技术先进性上的对比

这些所谓地区工业强国的产业部门完整吗？

我们先从日常生活中最常见的物品——智能手机讲起。

这些地区工业强国有能力生产手机吗？

全世界哪些国家能够生产智能手机？

图7：智能手机市场份额

全球智能手机的市场份额基本上被中国、美国和韩国三个国家垄断了。

除了美国的苹果和韩国的三星，剩下的手机品牌几乎全部都来自中国。

不仅是这些所谓的地区工业强国不能制造智能手机，连欧洲国家都完全失去了智能手机市场。

在功能机时代，欧洲的诺基亚和爱立信还是鼎鼎有名的知名品牌，但是在智能手机时代完全销声匿迹了。

这就是市场竞争的残酷性，没有国家能够一劳永逸的垄断某个产业部门或市场。

图8：苹果供应商

虽然巴西土耳其这些地区工业强国在智能手机上没能竞争过中日韩，那可以生产手机的零部件啊。

那么这些国家有能力生产手机零部件吗？

同样没有！

我们以苹果手机的供应商为例，看看苹果手机的零部件都是哪些国家生产的。

根据苹果公司公布的2017年200大供应商名单，苹果的零部件基本上全部来自这三个地区：东亚，北美和欧洲。

苹果最大的供应商是中国、日本和美国，在苹果200大供应商中分别占了85、44和40家。

北美、东亚和西欧这三个地区才真正掌握了工业技术，才算拥有完整的产业部门。

智能手机中最核心的零部件是芯片，屏幕，操作系统，这些核心零部件只有这三个地区的企业有能力制造。

除了这些核心零部件，镜头、电池、框架、PCB等技术含量没那么高的零部件也都是来自东亚、北美和西欧。

图9：电信设备市场份额

不仅智能手机产业如此，电信设备行业也是如此。

全球主要的电信设备企业如华为、中兴、诺基亚、爱立信、思科也都是来自以上三个地区。

印度，土耳其，巴西等国使用的电信设备是哪些国家生产的？

不是华为中兴，就是诺基亚爱立信，这些国家根本就没有能力生产电信设备。

这些国家能够享受到移动通信网络，依靠的完全是进口的技术设备。

图10：计算机市场份额

计算机和互联网行业也是如此。

美国在PC产业上至今仍然拥有垄断优势，不仅计算机的CPU和操作系统至今仍被美国企业垄断，美国计算机品牌仍然占据了最大的市场份额。

苹果是唯一打破Wintel垄断的企业，但苹果仍然是美国企业。

图11：芯片市场份额

现代信息技术产业的基础是半导体产业，而半导体产业的市场份额更加集中。

根据美国半导体协会公布的数据，美国企业占据了半导体市场一半的市场份额，剩下的份额被中日韩和西欧瓜分了。

北美、西欧和东亚完全垄断了半导体产业，印度巴西墨西哥等国家完全没有半导体产业，更没有半导体技术。

芯片至今仍是中国进口金额最大的商品，中国努力了几十年才基本掌握了成熟制程的芯片制造技术。

对于印度巴西土耳其这些国家来说，他们能掌握半导体技术吗，有条件和机会发展半导体产业吗？

完全没有！

图12：造船市场份额

不仅是信息技术产业这样的高技术产业集中在北美东亚西欧这三个地区，连汽车、造船、工程机械这样的成熟产业至今仍集中在这三个地区。

中日韩三国在全球船舶市场的份额超过95%，剩下5%的市场份额也主要被西欧国家拿走了。

印度巴西土耳其有能力生产大型船舶吗？没有！

图13：工程机械50强

以挖掘机、推土机、装载机等为代表的工程机械不如船舶和飞机那样巨大，生产的难度也更低一些。

但是工程机械的生产仍然全部集中北美东亚和西欧。

全球工程机械50强企业里，没有一家企业来自印度巴西土耳其等所谓的地区工业国。

工程机械的难度不过是柴油发动机、液压设备和金属结构制造，但这些已经足够难倒印度等国家的企业。

工程机械排名第50名企业的销售收入不过几亿美元，但就是这么低的门槛也没有印度企业能够达到。

图14：人工智能

以印度巴西墨西哥土耳其等国家为代表的所谓地区工业强国，其产业十分不完整。

这些国家几乎完全没有信息技术产业，也没有航空造船等基础产业。

这些所谓工业强国基本没有装备制造业，更不掌握人工智能等新兴产业的技术。

这些国家工业的发展是技术扩散的结果，是利用国外的技术和装备发展起来的。

工业的核心技术仍然集中在北美东亚和西欧这三个地区。

三、地区工业强国的含金量

印度是发展中国家的天花板，我们来看看印度的技术能力有多强。

印度有能力制造超超临界火力发电机组吗，有能力制造大型变压器吗，有能力制造大型高炉吗，有能力制造乙烯成套设备吗？

没有，印度经济发展需要的这些重大技术装备都依靠进口！

即使是发展中国家天花板的印度，也都没有这些技术能力。

图15：芳烃成套技术

中国是在2010年以后才掌握芳烃成套技术的，在我国科研人员完成技术突破时总会提到我国是第几个掌握这类技术的国家。

例如我国是第五个掌握乙烯成套技术的国家，是第三个掌握芳烃成套技术的国家。

即使是中国，也不过是在最近的十几年才掌握了这些核心技术。在没有自主技术之前，中国的技术也都是从北美欧洲或者日本引进的。

发达国家垄断着技术，这一直都是全球工业的事实。

中国是至今唯一有能力打破这种技术垄断的国家，也正是因为有能力打破技术垄断，中国的工业才能发展到今天的地步。

图16：中芯国际

2018年后美国全面限制中国使用来自美国的半导体技术和设备，一度使得中国的半导体产业濒临死亡。

但中国最终顶住美国的压力实现了技术突破，我们可以不依赖美国的技术设备制造芯片。

如果换了其它国家，有能力做到吗？

工业化的核心是掌握技术，而每一项技术都是一个重大挑战。

掌握技术的过程就像上台阶，是跳跃式地上升。

能够掌握一项技术就上一级台阶，不能掌握技术就一直停留在原地。

这就是工业化的奥秘。

工业化的门槛极高，某些台阶全世界只有屈指可数的国家能跨过去。

全世界大部分所谓的工业化国家都长期停留在台阶的底部，从技术扩散红利中分享了一点现代工业化的成果。

印度、巴西、土耳其、伊朗、南非等这些所谓的工业化国家是没有多少技术能力的，与工业发达国家存在巨大的技术差距，而且现在也看不到他们有完成技术突破的可能。

全球工业的核心仍将集中在东亚、北美和西欧这三个地区。

中国是唯一拥有完整工业体系、彻底完成技术突破的国家。