昨天 22:31
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Q1：政策与过年行情
1月 农业 十五五预期：盯着“一号文件”和“十五五”规划草案，重点看生物育种和农业现代化。
2月 ❄️ 冰雪 超级消费：米兰冬奥会 (2/6开幕) 撞上9天超长春节！利好冰雪旅游、运动装备，还有春节必炒的白酒和影视 。
3月 两会 规划开局：两会定调，“十五五”开局之年，核心在科技自强、新型电力和绿色低碳。
Q2：业绩与科技复苏
4月 ✈️ 低空经济 财报季：业绩雷要躲，但eVTOL（飞行汽车）的适航取证是重头戏，低空经济订单可能爆发。
5月 旅游 人形机器人：五一出游热。另外，2026被视为人形机器人商业化元年，盯紧核心零部件（减速器、传感器）。
6月 ⚽️ 世界杯 体育：美加墨世界杯 (6/11开幕) 来啦！ 啤酒、零食、大屏电视、体育彩票固态电池：八一建军节催化。技术端关注全固态电池在高端车型和低空飞行器的装车试验。
9月 科技全明星 亚运：名古屋亚运会 (9/19开幕) + 苹果/华为新品发布 。AI智能体 (Agent)、折叠屏、智能穿戴是热点。
Q4：双11与跨年布局 ️
10月 国庆消费 商业航天：黄金周吃喝玩乐。科技侧看中国商业航天（如千帆星座组网），卫星互联网是大趋势。
11月 双11 智能物流：购物节叠加无人驾驶配送的规模化应用，关注跨境电商和智能仓储。
12月 ⚡️ 能源 跨年博弈：供暖季看天然气/煤炭。机构年底求稳，高股息红利资产是防守首选，同时开始埋伏2027年的政策预期。
@财经薯
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