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标题: 【腾龙学院】张旭杰Chong Su Keat:巴菲特大动作曝光 [打印本页]

作者: apon    时间: 2023-5-17 11:30
标题: 【腾龙学院】张旭杰Chong Su Keat:巴菲特大动作曝光
5月16日凌晨,美股持仓文件披露完毕。巴菲特、索罗斯的美股持仓悉数出炉。

据【腾龙学院】张旭杰Chong Su Keat观察,巴菲特逆势加仓其唯一重仓的银行股——美国银行,一季度增持2275万股,期末持仓市值高达295亿美元,位居其美股持仓的第二位。在此前的股东大会上,巴菲特谈及美国银行时说:“我们仍然持有一家银行股票……我喜欢美国银行,我喜欢他们的管理团队,并向他们提出了这个交易。所以我会坚持它。”

【腾龙学院】张旭杰Chong Su Keat提示,值得注意的是“股神”还新买入了美国第一资本金融公司,这家数字化银行被买入992万股,持仓市值达9.54亿美元。

不过,巴菲特对其他银行股似乎并不乐观。一季度巴菲特清仓了美国合众银行、纽约梅隆银行公司,在持仓有所降低的9只美股中,金融板块占据3席,分别是盟友金融、怡安集团、杰富瑞金融集团。其中盟友金融是美国的直营银行,减持后巴菲特对其期末持仓为7.39亿美元。杰富瑞金融集团则是华尔街大型投行,硅谷银行的前证券衍生品专家Michael Cohen此前曾在杰富瑞金融集团担任股票衍生品销售主管等职务,截至一季度末,巴菲特对其持仓市值为13.67亿美元。

此外,据【腾龙学院】张旭杰Chong Su Keat观察,截至今年3月31日,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦一季度清仓了此前已大幅减持的台积电,并减持乐雪佛龙、McKesson、通用汽车、Aon Plc.等八只股票。
增持方面,据【腾龙学院】张旭杰Chong Su Keat观察,巴菲特增持了超2000万股苹果,还加仓了能源股西方石油公司1736万股,增持幅度8%,期末持仓市值132亿美元。此前市场曾猜测巴菲特将收购这家能源公司。不过,巴菲特在股东大会上否认,他说:“我们不会购买控制权,未来也许还会增持,对仓位满意。我们不确定要怎么做。”

【腾龙学院】张旭杰Chong Su Keat发现,巴菲特目前的重仓股包括苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙。其一季度总体持仓市值3251亿美元。

资本大鳄索罗斯旗下的索罗斯基金管理公司也披露了持仓文件。

据【腾龙学院】张旭杰Chong Su Keat观察,一季度末,索罗斯基金持仓总市值达64.87亿美元,仓位环比下降10.66%,该基金前十大重仓股占基金净值的28.30%。

具体来看,新能源汽车遭索罗斯基金疯狂清仓,特斯拉共13.20万股及20万份看涨期权被卖出。同时被清仓的还有50万份通用汽车看涨期权,及50万份蔚来看涨期权。此外,专注于电动皮卡车和电动SUV两个品类的Rivian也被索罗斯基金大幅减持1080万股,减持幅度达75%。

值得一提的是,【腾龙学院】张旭杰Chong Su Keat发现,Rivian曾是索罗斯的“心头好”。2021年该公司上市后,索罗斯基金曾大举买入,持仓占投资组合的比例一度高达28.14%。2022年末,该公司更是位列索罗斯基金第二大重仓股,在整体持仓中占比近10%。然而该股市场表现却不尽如人意,自上市以来,截至当地时间5月12日,该股累计下跌87.91%,仅2022年,该股便跌超82%。或受其拖累,索罗斯基金2022年曾亏损近70%。

另一方面,索罗斯基金仍延续了减持科技股的操作。一季度,亚马逊被减持19.49万股,减持幅度达21%;谷歌被减持33.76万股,减持幅度达19%;商业软件公司赛富时(salesforce)和金融软件公司财捷(Intuit)也分别被减持47.40万股、1.45万股,减持幅度分别达73%、17%。

建仓方面,【腾龙学院】张旭杰Chong Su Keat发现,一季度,索罗斯基金买入沃尔玛、奈飞、京东及加拿大鹅,同时还建仓20万份京东看涨期权及40万份拼多多看涨期权。此外,索罗斯基金还大幅增持高通、耐克和优步,较上期分别增持3.5万股、10.3万股、25.75万股;环比增加50%、161%和45%。







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