有一次在郊野，孔生遇见一美少年，只见他骑匹黑色骏马，不住地回头打量自己。孔生仔细一看，见那美少年却是皇甫公子。于是他赶紧揽辔停骖，上前相见。二人一时悲喜交至，欣然相拥。皇甫公子热情邀请孔生一起回家。来到一个村子，只见此处树木葱郁浓昏，荫翳天日。一扇门庭金沤浮钉，好似世族的宅院正座落其中。
       进入宅院厅房坐定，孔生忙向公子打听家中情况，才知妹子娇娜已出嫁，岳母也去世了。俩人一时为此唏嘘不已，深相感悼。
        孔生在公子家住了一晚辞别而归。回家后与妻子松娘述说了自己见到公子一事。松娘听了大为喜悦，马上就抱着孩子与孔生一起去皇甫家看望。恰巧这时娇娜也回到了家里。
        孔生见了娇娜不由惊呆了。多年不见，如今的娇娜早已不是当年那个稚嫩害羞的少女了。只见她风姿绰约，妩媚动人的模样中透露出一股诱人人的少妇魅力。她见了孔生夫妇俩欣喜若狂，当看见松娘怀里的孩子时，更是喜爱的不得了。她一把将小宦抱过去又是亲又是逗，还对松娘开玩笑地说：“唉呀姐姐！你怎么随便生我的种啊？”她这番话将大伙都给逗乐了。
        说笑完毕，孔生对娇娜往日给自己医治疮瘤予以拜谢。娇娜听了后深情的对孔生笑着说：“姐夫！你现在已是高官达人，创口都已愈合了，怎么还没忘痛啊？”
        妹夫吴郎此时也赶来礼拜孔生夫妇。他模样俊朗清秀，与娇娜挺般配。夫妇俩在公子家住了两三天后便离去了。
        亲眷团聚不久，有一天公子突然面带忧色对孔生说：“如果我们家要是遭受蒼天降凶殃，您能出手相救么？”孔生听他这么说，感到有些奇怪，却又不知是何事，但还是慷慨答应担当相救。公子赶紧出去，招呼一家人全都进屋来。松娘抱着孩子在其中，竟然娇娜也不知什么时候也跟了进来。他们将孔生围成一圈就下拜。孔生见状大为震惊，急忙问是何事因。公子对他说：“我们家族都不是人，是狐类。如今马上就有雷霆之劫。您肯以身赴难，一家人可望生全；不然的话，就请您抱儿子走吧，不想连累您！”
        孔生听了公子这番话，发誓要与他们共生死。公子于是就拿了把剑递给孔生，让他持剑立于门前并叮嘱说：“无论雷霆如何轰击，千万不要动！”
        孔生接过剑按照公子吩咐站立门前。不一会，果然见陰云昼暝，昏黑如漆。他回头看了看，哪有什么宅院门户，惟见高冢岿然，巨穴无底。他正为此惊愕时，只听霹雳一声巨响，摆簸山岳；顷刻间急雨狂风骤起，连那棵老树都被拔根吹倒了。
       孔生顿时感觉目眩耳聋，仍屹立不动。他忽然见眼前繁烟黑云之中，有一恶鬼尖嘴长爪，从身后墓穴中抓取出一人，随烟直上。孔生急忙瞧那位被抓人的衣衫和鞋子，像似娇娜。于是他立即跳跃离地，挥剑击那恶鬼。只听“咔嚓”一下，娇娜随声堕落下来。紧接着一声崩雷暴裂，孔生向前一跌，倒地便死了。
        过了一会儿，天晴雨住，娇娜也慢慢苏醒过来。她见孔生倒在自己身旁死了，便立即大哭。她一边哭一边说：“孔郎为我而死，我为何还活着！”松娘这时也奔了出来，趴在孔生身上失声痛哭。公子和家人赶紧出来一起抬着孔生回到了屋里。
       娇娜让松娘捧着孔生的头；又让哥哥用金簪拨开他的牙齿；自己捏住他的脸腮，用舌头含着一粒红丸送入嘴中，又对嘴接吻一直呵气。红丸随气进入孔生喉里格格作响。一会儿，孔生睁开眼苏醒了。他见一家人都围在自己眼前，心生疑虑。刚才的一番经历恍如梦寤。娇娜和松娘见孔生复生了大为欢喜。公子也为此长吁了一口气，于是就将刚才发生的事情向孔生述说了下。孔生听了赶紧起身下地，对着娇娜行礼，感谢她救命之恩。可娇娜却流着泪说道：“姐夫你可千万别这么谢我！不是你及时出手相救，你我怎能现在还相见？我怎能和一家人还团聚？你才是我们的大恩人啊！”说完用衣袖掩面抽泣起来。
       公子见孔生无恙，一家人又团圆安详，转忧为喜，尤其对孔生勇于担当，化险为夷极为钦佩。              
        自打得知娇娜、松娘俩人和公子全家都是狐类后，孔生反倒觉得他们更加可亲可爱了。他觉得这里墓穴不可久居，就与公子商议一同返回自己家乡居住。公子和松娘及家人们都很赞同，只有娇娜一人为此事没表态，像似有心事样一直郁闷不乐。
       看着娇娜一幅忧虑模样，孔生猜想她一定是舍不得与吴郎分离，就想请吴郎也一起去自己家乡定居。娇娜皱眉叹气说吴郎是父母唯一的儿子，就是担心父母不肯让自己儿子离家去外地定居。孔生也因此感到为难，与娇娜合议了一整天也无果。就在一筹莫展之际，忽然见吴家的一个小奴汗流气促地奔来。娇娜见了他这幅模样，赶紧盘问他是为何事而来？小奴喘着气惊恐告知：原来吴郎家也是那天同时遭劫，一门俱没。娇娜听了，立即顿足悲伤，涕不可止，险些晕倒。孔生和公子亲眷们见她悲伤至极，赶忙一起搀扶慰劝。等到娇娜悲情平静下来后，也只好同意与孔生一起回归家乡定居了。
       孔生去城里料理公务数日完毕，于是返回连夜速整行装。带着妻子孩儿和公子家眷连同娇娜一起，回归了自己家乡。他专门腾出一所空闲院子让公子全家和娇娜居住。平日里，公子和娇娜兄妹俩就将院门一直反锁。等到孔生和松娘来时才打开门。孔生与公子兄妹俩经常在一起下棋喝酒闲聊，如同一家人样相处得十分和睦安详。
       娇娜一直未再嫁。她将小宦视为自己亲生儿子疼爱有加。小宦在父母和娇娜的呵护下逐渐长大。他相貌英俊清秀，气质中含有狐意。他只要出游都市大街小巷，人们见到了都知他是狐儿。（篇终）